Август 1944 года приносит в глухие леса Западной Белоруссии не долгожданный мир, а новую, скрытую угрозу. Территория, лишь недавно освобожденная советскими войсками, получает мрачное название «Средиземье» — это особая прифронтовая зона, где война продолжается в тени деревьев. Пока основные силы Красной Армии с боями пересекают государственную границу, устремляясь на запад, в их собственном тылу остаются законспирированные вражеские группы. Эти диверсанты и разведчики, заброшенные противником, готовятся нанести коварный удар в спину наступающим частям, стремясь нарушить снабжение, посеять панику и остановить победное движение фронта. В этой невидимой, но смертельно опасной битве решается судьба тысяч солдат на передовой, а единственным щитом против тени становятся офицеры военной контрразведки. Именно сотрудникам СМЕРШа поручена почти невыполнимая миссия — в условиях бездорожья, среди местного населения, где каждый встречный может оказаться как жертвой, так и приспешником врага, выявить и обезвредить скрытую сеть. Действуя на опережение, они ведут свою тихую охоту, анализируя обрывки информации, выслеживая следы чужих радиопередач и сталкиваясь с хитростью и жестокостью подготовленных профессионалов. Каждый день промедления грозит масштабной диверсией, а каждая ошибка в этой игре без правил оплачивается кровью. Сюжет разворачивается как напряженное противостояние умов и воли, где от исхода поединка в белорусской глуши напрямую зависит успех громких наступательных операций на главном направлении, делая работу контрразведчиков невидимым, но crucial фундаментом будущей победы.