Действие сериала разворачивается в тихом провинциальном городке, где под маской обыденности скрывается древнее и опасное соседство. Главный герой, обычный врач, неожиданно для себя обнаруживает, что его новый пациент — вампир, и это открытие втягивает его в водоворот сверхъестественных событий. Он вынужден не только лечить необычных пациентов, принадлежащих к кланам ночных существ, но и становиться арбитром в их вечных конфликтах, балансируя на тонкой грани между миром людей и миром тьмы. Постепенно он понимает, что вампиры, обосновавшиеся в этих краях, — не просто монстры из сказок, а сложное сообщество со своими законами, интригами и хрупким перемирием, которое вот-вот может быть нарушено. Его собственная жизнь и жизнь его близких оказывается в серьезной опасности, так как он становится обладателем знаний, способных разрушить существующий порядок. Во втором сезоне напряжение нарастает: в город прибывают новые могущественные силы из мира нежити, угрожая расколом и полномасштабной войной между кланами. Главному герою приходится погружаться все глубже в эту пугающую реальность, чтобы предотвратить катастрофу, которая поглотит не только вампиров, но и ничего не подозревающих людей. Он сталкивается с моральными дилеммами, вынужден идти на сомнительные союзы и раскрывать тайны прошлого, которые тесно переплетены с историей самого городка. Линии сюжета усложняются, появляются новые загадочные персонажи и обостряются старые противоречия, заставляя героя постоянно сомневаться в том, кому можно доверять. Финалом становится масштабное противостояние, где решается судьба всего города, а главный герой должен сделать окончательный выбор, на чьей он стороне и какой ценой готов сохранить хрупкий мир между двумя мирами, сосуществующими в серой зоне российской глубинки.